En kat og en hund, som bor sammen undrer sig over, hvorfor deres sofa bliver mindre og mindre ... og som altid vælger de blot at spise mere og mere mad og sove og sove ... En dag er de blevet så tykke, at de næsten ikke kan være i huset og tager afsted for at besøge en tiger og en ulv, som de så på TV. Den lange og anstrengende rejse gennem skove, over have og bjerge får kiloerne til at rasle a...